Analyse de la demande et du volume d'importation du marché du GPL en Chine en 2017
(I) Le taux de croissance annuel moyen de la production et de la consommation de gaz liquéfié en Chine au cours des six dernières années était de 9,95% et 15,69%, respectivement, et sa dépendance vis-à-vis des pays étrangers a augmenté à 29,70%
Avec la libération de nouvelles capacités de raffinage domestique, l'augmentation de la capacité de craquage catalytique et la production à grande échelle d'usine d'éthylène à grande échelle, l'offre de gaz liquéfié domestique est en hausse depuis 2010. En 2011, la production de gaz liquéfié en Chine atteindra 21 808 600 tonnes. En 2016, la production de gaz liquéfié atteindra 3 503,90 millions de tonnes, avec un taux de croissance composé annuel moyen de 9,95% entre 2011 et 2016.
Dans la consommation de gaz liquéfié, en raison du développement de carburants de substitution tels que le gaz naturel, la croissance du gaz liquéfié à des fins de consommation de carburant s'est ralentie. Le développement rapide du traitement en profondeur du gaz liquéfié a entraîné la croissance rapide de la consommation de gaz liquéfié. En 2011, la consommation apparente de gaz liquéfié en Chine s'élevait à 240 467 700 tonnes, pour atteindre 39 990 900 tonnes en 2015. La consommation apparente de gaz liquéfié en 2016 a atteint 49 841 000 tonnes, avec un TCAC de 15,69% entre 2011 et 2016. Le degré de dépendance externe est passée de 9,31% en 2011 à 29,70% en 2016.
(II) La structure de la consommation de gaz liquéfié se penche sur la zone industrielle, en particulier dans le domaine de la déshydrogénation du propane
En termes de structure de consommation, les principales zones de consommation en aval du gaz liquéfié en Chine comprennent le secteur civil, industriel (y compris les matières premières chimiques) et le transport. Affecté par la construction rapide de gazoducs dans les villes de Chine et les changements d'utilisation de l'énergie par les habitants, le marché du gaz liquéfié civil dans les villes est progressivement remplacé par le gaz naturel et l'électricité et la demande de gaz liquéfié civile diminue. Cependant, à mesure que le revenu par habitant des ménages ruraux augmentait, la demande de gaz civil liquéfié dans les zones rurales continuait de croître, ce qui facilitait dans une certaine mesure le remplacement du gaz liquéfié civil. En outre, le développement rapide du PDH a entraîné la consommation de gaz liquéfié dans l'industrie chimique, ce qui explique également la croissance rapide des importations de gaz liquéfié au cours des deux dernières années. En 2005, les secteurs chinois de l'aviation civile, de l'industrie et des transports représentaient respectivement environ 71%, 23% et 6% de la structure de consommation du gaz liquéfié en Chine. En 2015, les secteurs civil, industriel, des transports et autres représentent environ 62%, 32% et 6% respectivement, ce qui montre une augmentation substantielle de la proportion de l'utilisation industrielle.
L'utilisation industrielle du GPL est principalement basée sur différentes sources et différents composants pour un traitement ultérieur. À l'heure actuelle, il existe de nombreuses sources de gaz liquéfiés domestiques, les composants de gaz liquéfié provenant de différentes sources ont des différences, la direction et l'approche correspondantes dans le traitement en profondeur ont également différentes options. Par exemple, la composition du gaz liquéfié importé est le propane ou le butane. Le gaz liquéfié du champ est principalement du propane et du butane, ce qui convient à la déshydrogénation des alcanes.
Depuis le «12ème Plan quinquennal», la transformation profonde du gaz liquéfié en Chine a montré une tendance de développement rapide. L'aromatisation par investissement, l'alkylation et la déshydrogénation du propane (butane) ont eu lieu à plusieurs reprises. Selon les statistiques préliminaires, à la fin de 2014, la capacité de production nationale de divers types d'usines de traitement en profondeur avec du gaz liquéfié comme principale matière première dépassera 40 millions de tonnes / an.
L'utilisation de composants insaturés (oléfines) dans du gaz liquéfié comprend de l'isobutylène et du n-butène. La plupart de l'isobutylène pour la production de MTBE, puis comme l'essence à haut indice d'octane réconcilier composant ou craquage de haute pureté isobutylène et des produits en aval de raffinage traditionnel, les entreprises d'éthylène. N-butène est généralement utilisé après l'extraction de l'éthylène quatre butane-1 comme un comonomère unité de polyéthylène, en outre, vous pouvez également produire le composant huile de l'aromatisation cible, alkylation, isomérisation, acide acétique secondaire Butyl et méthyléthylcétone, 2 -propylheptanol, butadiène et similaires qui sont destinés à la production de matières premières chimiques.
L'utilisation des composants saturés (alcanes) dans le gaz liquéfié comprend le propane et le butane. Le propane est principalement utilisé pour la déshydrogénation du propylène en propylène. Comme le seuil de PDH est inférieur à celui du raffinage du pétrole et de l'éthylène, l'approvisionnement international en propane apporté par le développement à grande échelle du gaz de schiste nord-américain a fortement augmenté et a été alimenté par la forte demande du marché en aval. Le butane comprend principalement du n-butane et de l'isobutane. L'utilisation chimique principale du n-butane est l'oxydation du n-butane de l'anhydride maléique. L'anhydride maléique benzénique relativement traditionnel présente certains avantages en termes de coûts et de protection de l'environnement. Il existe principalement trois directions principales pour le traitement de l'isobutane: 1) l'alkylation en utilisant l'isobutane et le butène comme matières premières; 2) l'oxyde de propylène et le MTBE produits par co-oxydation avec l'isobutane et le propylène comme matières premières; 3) isobutane La déshydrogénation donne de l'isobutène pour produire du MTBE et des produits chimiques en aval.
Globalement, à en juger par la tendance de développement de l'industrie, les industries domestiques telles que le MTBE, l'aromatisation et l'alkylation des composants oléfiniques dans le gaz liquéfié ont été surproduites, et les hotspots d'investissement se sont déplacés vers des industries utilisant des composants alcanes. .
C) Les importations chinoises de gaz liquéfié ont augmenté, les importations en provenance des États-Unis ayant enregistré une croissance substantielle
Le gaz de pétrole liquéfié dans notre pays est dans un état d'importation net depuis longtemps depuis l'importation et l'exportation de gaz de pétrole liquéfié au cours de la dernière décennie. Depuis 2014, le gaz liquéfié importé a fortement augmenté. De 2014 à 2016, le volume des importations de gaz liquéfié en Chine a été de 710,13 millions de tonnes et de 12,0787 millions de tonnes respectivement. Et 16 124 900 tonnes, soit une augmentation de 68,65%, 70,22% et 33,40% respectivement par rapport à la même période de l'année dernière. En 2014, 2015 et 2016, les prix moyens à l'importation du gaz liquéfié en Chine ont été respectivement de 842,51 dollars / tonne, 510,07 dollars / tonne et 380,41 dollars / tonne, montrant une forte tendance à la baisse.
Les usines PDH ont des exigences de pureté élevée et de faible teneur en soufre pour les gaz d'alimentation. Le propane domestique provient principalement de la raffinerie à forte teneur en soufre, tandis que le gaz liquéfié importé (propane et butane) provient principalement de gaz liquéfiés à haute pureté et à faible teneur en soufre au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. Principalement des Emirats Arabes Unis, du Qatar, du Koweït, d'Arabie Saoudite, du Nigeria et des États-Unis dont les importations en provenance des États-Unis en 2014 et en 2015 étaient respectivement de 753 000 tonnes et 2 694 000 tonnes, soit 15,8% du total 31,5% respectivement en 2015, soit une augmentation de 357,8% par rapport à 2015.
